乔威尼就这样被拉到一个黑牢里去了。牢里铺了一些柴草，作为他的床席，旁边还放了一些水和面包，他可以随时饮食，再也没有什么人来干扰他了。他的老朋友希望他能“安心静养”，慢慢地把那些荒唐的幻想从他的头脑中清除出去。
可是过了一些时日，看牢的人发现他仍然坚持他是当今的皇上。除此以外，他也没有其他的狂暴行为。看牢人便禀告主人说，总这样把他关下去不会有什么结果，还不如让他自由，大不了他在人们中间闹些笑话，那也不会捅出多大的乱子。主人同意他们的看法，郑重地对他们说，在释放他以前必须好好训他一顿，叫他不要胡言乱语，免得他再挨打而吃眼前亏。主人素来自认是一个“仁爱的人”，对疯人也不例外。他的下属忠实地执行他的指示。
乔威尼走出了牢房以后，来到野外，展望着他面前的一片茫茫大地，回顾他的几位高贵的下属对他的态度和刚才看牢人对他的一顿训词，他不禁也真的开始相信他是疯了。他哀叹自己的命运，哭了起来，而且哭得很伤心。
“怎么办？谁也认不出我来！”他对自己说，“是的，我得回宫。宫里的人不能不认识我：难道皇后认不出自己的丈夫吗？难道宫廷仆役不认识他们的皇帝吗？”
但是就这样一副狼狈相回宫去，皇后、宫里的仆役怎么敢承认这就是他们的皇上。天啊，这可怎么办呢？他的雄才大略，他的聪明能干，都到哪里去了呢？想到这些问题，他真的一时神经错乱了，但他还没有完全疯。他知道唯一能得救的办法，仍然是得回宫去。恢复他皇上的威权，否则他轰轰烈烈的一生，他的文治武功，包括他的人身，就全都完蛋了。
他不顾全身的筋骨酸痛，也顾不上脚掌上的水泡烧心，他拄着一根树枝做的拐杖，“一瘸一颠地向宫廷走去，他终于到达了他那辉煌的宫堡门口。当然，现在不像往常，没有什么警卫和朝臣来迎接他。至于他自己呢，当他敲击他那久已熟知的宫门时，他自己心里也打起鼓来，不知道自己会得到怎样的接待。他敲了好半天宫门，才裂开一个寸把宽的小缝，缝里是守宫门的老卫官的一对眼睛。这对眼睛在他全身上下扫视一番，似乎是不认识他的样 子。
“滚开！”门缝后面的一个声音说。
“怎的，你不认识我吗？”乔威尼说，他从门缝里认出他的这个老下属。“你当了我半辈子的宫门卫官，你忘记了我吗，我是你的皇上呀。”
“给我滚开，你这个荒唐的骗子！”宫门卫官说，“我没有时间跟你这样的一个乞丐胡扯。”
他说完后，打算把门缝合上。
“请等一等！”乔威尼用哀求的声音说，“请你进去通知一下皇后，我现在就站在宫门外面。请她赶快送来一套皇袍。如果她还有什么怀疑，我可以让她看几个秘密的标记，那时她一定会认出我就是她的丈夫。”
“如果我把这样的胡话传给皇后，我的脑袋恐怕也就保不住了，”宫门卫官说着，把门缝又掩小了，“皇后正在和皇上以及大臣武士们在大厅里用餐。像你这样的无业游民还谈得上见什么皇后？”
乔威尼一听到皇后和皇上以及大臣武士们在一起用餐，心里不禁又急又气，嫉妒和失败的心情，逼得他更要发疯了。他鼓足全身的气力，大声喊起来：“皇上！我就是皇上！哪里还有第二个皇上？”
他这大声喊叫，倒把这个宫门卫官吓懵了。他转身就往大厅里跑，一见到皇上和皇后就上气不接下气地跪在他们面前，说外面有个疯疯颠颠的流浪汉，自称是这里的皇上。在场的文武官员听到这个报告，在惊奇之余，都不禁好笑起来：他们的皇上不就在和他们一起用餐吗？这一阵子国家的变化真大，皇上自从上次打猎回来，关心国家大事，各方面都有所改进，对人民施了许多德政。没想到，居然有人因此无所顾忌，敢到皇宫来冒充皇帝。他们都把视线转向坐在餐桌上首的皇上，看他对这样一件奇怪的事情能作出什么决断。皇帝打量了这些文武大臣一眼，说：“把这个疯流浪汉带进来！”他对宫门卫官命令说，“我倒要看看他是怎样疯法。”
乔威尼便被他过去的卫士，作为一名诈骗犯，带进宫中。他的脚刚跨进大厅的门拦，那只他曾亲手喂了不止一百次的哈巴狗，就露出它那尖削的牙齿，向他凶猛地扑过来，好像就要把他撕成碎片。幸好宫廷仆役们连忙把狗拉开，同时把乔威尼领到大厅的一个角落里去，才免受这场灾难。
他站在角落里，把大厅的人都看了一眼，感到说不出的惊奇。在场的这些面孔，对他说来，都是再熟悉不过的了。可是谁也没有站起来对他致敬。在桌子上首坐着的是他的皇后和孩子，也认不出他来。最使他伤心的是，在皇后旁边居然坐着另一个皇帝。此人的身材、相貌和声音以及所穿的皇袍，与过去的他完全是一模一样。他心里不禁想起了过去的一个人的形象，但他马上摇头对自己说：“不可能是他！不可能是他！”
“你这胆大包天的骗子，”这位皇帝对乔威尼说，“居然敢在这里自吹是皇帝！”
“不是皇帝是什么？”乔威尼忿忿不平地嚷起来，“你才是骗子呢！瞧，你坐在我原来的座位上，还敢在我的妻子耳旁窃窃私语！”
坐在餐桌上首的皇帝不动声色，向在坐的文武大臣瞧了一眼，说：“我命令你们把我和那个疯子仔细瞧一瞧，作出你们的回答，谁是你们真正的皇上？”
“皇上，”文武大臣不约而同地说，“从来，我们都是您忠实的臣仆， 无条件地服从您的指令，这个恶棍我们从来没有见过。”
这时坐在餐桌上首的皇帝掉向皇后：“皇后，你怎么看？在上帝面前举行婚礼的时候，你向这个人伸出过你尊贵的手吗？”
“我亲爱的君主，这许多年来，我一直是你忠诚的妻子。这个卑鄙的恶棍是故意到这里来破坏我们的幸福！”
皇后说完这段话，就急忙站起来，领着她的一群孩子，像一只母鸡见到一只鹞鹰似的，离开了这个大厅。
乔威尼站在那个角落里，像一块石头一样，再也说不出什么话来。就在这时候，他的对手挥了挥手，下命令说：“够了，把他押下去，绑在马尾巴上，让马拖着他游一次街，也让老百姓看看他是一个什么样的骗子，现在我还不想砍他的头示众。如果他再胡说八道，那么他就不会有好下场了。”
那些过去经常按照他的命令捆绑他的“敌人”的宫廷武士，现在却来捆绑他了。他们把他捆绑到宫殿门外，绑在一匹老马的屁股后面，让他被拖着示众。幸好这匹马很老，走得相当慢，他没有被拖死；但也正因为马走得慢，沿街的老百姓都能把他看了个仔细。
过去当他征服了国外敌人或镇压了老百姓的造反而取得胜利以后，总要在宫廷的门楼上出现，主持祝捷大典，接受人们对他欢呼“万岁！”和瞻仰他的风采。所以他的面孔对老百姓并不生疏。现在他既自命为皇帝而公开受到惩罚，老百姓自然也好奇，都想走近他亲眼看一下，他究竟是怎样的一个人物。他们不是朝廷的官员，看问题比较客观。他们这一现场研究，可就更感到奇怪了。这个人就脸形讲倒真像他们的皇帝！
问题应该怎么解释呢？现在这位“皇帝”由一匹老马拖着游街示众，宫廷里还有一个正在执政的皇帝。在宫里的皇帝不可能是另一个人。但老百姓又觉得这个皇帝在出猎以前和出猎以后显然是判若两人。在出猎以前，他和他的枢密顾问拉洛蒂总是形影不离，他的一切“大政方针”都是由他的这位老亲信出谋划策，但是他在出猎回宫以后，却忽然变了一个样，竟下一道诏书，公告全国老百姓：老枢密顾问官拉洛蒂年老体衰，即日告老还乡，不再参加朝政。这究竟是怎么一回事呢？
他们自然回答不了这个问题。他们也没有时间回答。他们看见这个自命为真正皇帝的“骗子”已经被那匹老马拖走，也就各自散了。把这个问题放在一边了。
再说乔威尼游街示众以后，已经是面子丢尽，垂头丧气，“忿不欲生”，但监督他游街示众的那位老马伕，却按照在宫执政的那位皇帝的命令，还要保留他的性命。
“快走吧，”他把乔威尼从马屁股上解下来的时候说，“你最好还是远走高飞，离开这个国家——如果你还想保留你这条狗命的话。”
乔威尼倒还真想保留住他的这条“狗命”，但他却不想远走高飞，离开这个国土——因为他还想“报仇”，他不能就此丢掉他的王位，忘记他所受的“侮辱”。但到哪里去呢？看来，经过了这一番示众，他已经远近闻名，就是他当乞丐，恐怕也没有人给他一点施舍。他拖着步子，走出了京城，在一棵老檞树下面靠着树干坐下来，恢复他的体力，消除疲劳和创伤。他越想越觉得不是味：一个威镇四方的伟人，居然现在落到这样一个下场！他不服， 他不甘心。
“我得报仇！”一股无名的怒火在他心里焚烧，他对自己说，“我一旦恢复了帝位，我不仅要立即把现在宫中的那个假皇帝凌迟处死，我还得杀尽今天瞧我示众的这些愚民！”
他反复琢磨在皇宫大厅里所看到的一切：“假皇帝”和他的妻子儿女及文武大臣在一起用餐，他这个“真皇帝”就站在他们面前，看着他们，他们全都无动于衷。他那最亲密的枢密顾问拉洛蒂怎么不和他们一起用餐？这是一个平时不离皇帝左右的人。他到哪里去了呢？对，他不和他们在一起用餐，这说明他大概已经看出坐在餐桌上首的那个皇帝是一个“假皇帝”。是的，拉洛蒂是他的心腹，永远忠于他。他得去找他。找到他，重返皇座，报复这次所受的耻辱就有办法了。
