当马、驴子和牛都被带到牧场上，鸭子清了清嗓子，说道：“我的老朋友们，你们可知道，看到你们这副畸形模样，我多难受啊！两头白牛，过去那么漂亮，大家一见就感到快乐，而今却没有了身子；举止姿态特别优美的驴子，可怜地拖着两条腿；而我们高大标致的马，竟成了一个干瘪枯瘦的小东西。想到这些，叫人多伤心呀。我心里不是滋味，更何况这些不可恩议的意外事情。纯粹是误会引起的。唉，完全是误会。小姐妹从来没存心欺侮谁。正相反，你们的不幸，使她们同我一样难过。我深信你们自己也很苦恼，为此，你们别再固执了，要紧的是愉快地恢复原状。”
但是变得畸形了的牲口们都忿忿不平，沉默不语。驴子低下头，怒容满面地看着自己的独前蹄；马呢，虽然心里还吓得扑通扑通直跳，脸上仍然显出怨怒的表情；至于牛，由于没有身子，看不出它们的神态，但是，只要瞧瞧那毫无表情，纹丝不动的牛角，一切都会明白了。驴子首先开口，它冷冰冰他说：“我只有两条腿，好嘛，我只有两条腿，没什么可恢复的。”
“我们没有身子，”两头白牛说道，“做什么我们都无能为力了。
“我是小虾米，”马也说，“算我倒霉。”
事情进行得并不顺利。出现了一阵沉默，这沉默令人沮丧。但是畸形的牲口们的执拗激怒了狗。狗转身责备小姐妹：“对这些讨厌的畜生，你们也大仁慈了。把它们交给我，让我去咬咬它们的腿肚子看。”
“要咬我们？”驴子说，“哦！好啊，你敢这么做！”
接着，它开始说讽刺话，两头白牛和马也跟着风言风语。
“啊！那是开玩笑。”鸭子赶忙劝解说，“狗纯粹是想开开玩笑。但有些事你们还不知道哩。主人刚才出发请兽医去了，不出一小时，兽医就会来检查。他不费吹灰之力就会弄清真相。今天上午，主人本来不准小姐妹画画儿，可她们没有听话。既然你们这样固执，她们就只好挨骂、受处罚，甚至挨打了。”
驴子看了看玛丽纳特，马瞧了瞧德尔菲纳；牛角呢，在空中晃了晃，好像转身面向着小姐妹了。
“当然，”驴子低声说，“用四只脚走路比用两只脚走方便，那可舒服多啦。”
“牛有角无身，这显然是大家少见的。”两头白牛说。
“从高处往低处看人识物，还是要神气些。”马也叹息说。
趁大家怒气稍息，小姐妹拿出绘画颜料，重新开始画像。
这一回，玛丽纳特小心翼翼地给驴子画上了四条腿；德尔菲纳画了马，并在马脚下按标准比例画了一只公鸡。像很快画完了，鸭子见了兴高采烈，驴子和马表示十分满意。然而，驴子依然拖着两条腿，马也丝毫没变大。大家感到十分失望，连鸭子也开始不安起来。鸭子问驴子是否缺腿的那边有点 痒，又问马有没有觉得皮肤有点紧。可它们回答说毫无这种感觉。
“时间太短了。”鸭子对小姐妹说，“我深信你们画好白牛的时候，一切都会如意的。”
德尔菲纳和玛丽纳特一人画一条白牛。她们都先画牛角，而画牛身时，她们始终没有忘记第一次的教训。为了画出白牛的身子，她们选用了灰色的图画纸。牛的雪白的身子在画面上清晰地显露出来了。两头白牛看了非常满意，认为画得栩栩如生。但白牛仍然只见牛角，不见牛身。马和驴子始终没感到有什么恢复原状的征候。鸭子难以掩饰心中的忧虑，它的好几片羽毛都因此而失去了光泽。
“咱们等一等。”它说，“咱们再等一等。”
又过了一刻钟，畸形的牲口仍然毫无变化。鸭子发现一只鸽子在牧场上觅食，就过去对鸽子嘀咕了些什么。鸽子飞走了，一会儿过后又飞了回来，栖息在一只牛角上，说：“我看到拐弯路口上有一辆汽车开过来了。里面坐着爸爸妈妈和一个陌生的男人。”
“兽医！”小姐妹异口同声地叫道。
是的，肯定是兽医，而且他的车不会耽搁，顶多几分钟就到这儿了。看到小姐妹惊愕不止，想到怒气冲冲的主人，家禽家畜个个心情沉重。
“唉，”鸭子说，“你们再努点力看看。你们要知道，这一切都是你们的过失。都是因为你们一个个脾气执拗。”
驴子使劲晃了晃身子，想要恢复双腿；两头白牛直挺挺地甩了甩牛角，想现出身子；马猛吞了一口气，想让身子胀大。但都无济于事。
可怜的畜生们都感到惶恐不安。过了一会儿，马路上传来了汽车的马达声，大家都觉得没有希望了。小姐妹面色苍白、浑身发抖、无可奈何地等待着聪明的兽医到来。驴子难过得肢着两只脚，来到玛丽纳特跟前，开始舔她的手，想请她原谅，并对她说几句安慰的话。但因为太激动，它的声音哽咽了，热泪夺眶而出，滴到了画面了，这是充满友谊的泪水，一经滴上画面，驴子立刻感到整个右侧剧烈疼痛，顿时恢复了健全的四肢。这对大家是一大安慰，小姐妹重新有了信心。说实话，时间已经很紧迫了。现在，汽车离农庄院子只有一百米远了。但鸭子明白了个中原因，它立刻叼起马的画像，放到马的鼻子下，喜出望外地接到了一滴泪水。只见马一个劲地长，十秒钟之内长得和原来一样大校这时候，汽车离农庄只有三十米远了。
向来不容易激动的两头白牛，开始对自己的画像沉思起来。其中一头因为挤出了一滴泪水，在汽车进入院子时现出了身子。小姐妹差点高兴得鼓起掌来，但鸭子还是愁眉不展，因为还有一头白牛没有身子。这头牛倒十分诚恳，但它不擅长流泪，大家从来没有看见它哭泣过。它心里激动，也想流泪，可是连眼皮角都没湿润。
时间紧迫，车上的人在下车了。狗根据鸭子的命令，跑上前去迎接他们，好把他们纠缠一会儿。当它向兽医表示热情欢迎的对候，用力过猛，使兽医摔了一个嘴啃泥。主人满院子跑，发誓要找根棍子把狗痛打一顿。然后，他们才想起把兽医扶起来，又给他刷了刷衣服。这样又过了五分钟。
在这几分钟里，在牧场上，大家都忧虑地望着那对没有身子的牛角。虽然它诚心诚意地作了努力，可怜的牛却挤不出一滴泪水来。
“我请求你们原谅，我实在流不出泪水。”它这样对小姐妹说。
一时间，大家都几乎感到失望了，连鸭子也丧失了信心，只有刚才恢复了身子的那头牛还稍微保持了冷静的头脑。它想起给同伴唱一首当年它们还是牛犊时就一块儿唱过的一首歌。歌词的开头是这样的：
一头牛犊，孤苦伶仃，
喝着牛奶，
哞、哞、哞，
它看见另一头牛犊，
吃着青草，
哞、哞、哞。
这是一首有点忧郁的歌儿，听了令人伤感。的确，它刚唱完第一段，就收到了预期的效果。那对没有身子的牛角微微颤抖了一下，可怜的畜牲叹息了几声，眼角里噙着一颗泪珠，但泪珠非常小，流不出来。幸亏德尔菲纳发现了晶莹发亮的泪珠，用笔尖蘸起来，点在画面上。顿时，这头白牛也有了身子，既看得见，也摸得着了。正好，这时爸爸妈妈领着兽医出现在牧场边。看到两头白牛和驴子平平稳稳站着，马也恢复了高大的身躯，爸爸妈妈惊诧得膛目结舌。
兽医摔了一跤，一肚子怨气，用讥讽的口吻问道：“唉”！这就是没有身子的那两头白牛、少了两条腿的驴子和变得比兔子还小的马吗？我怎么看不出它们像有病痛的样子呢？“
“这，这真不可理解。”爸爸妈妈结结巴巴他说，“刚才，在牲口棚里……”
“你们是做了场梦呢，还是刚吃过一顿美味的饭菜花了眼呀？我看哪，你们自己倒该请大夫治治。不管怎么说，让我白跑路，这我可不喜欢。”
由于爸爸妈妈连连道歉，兽医的态度才变得温和了些。他指着德尔菲纳和玛丽纳特说：“这一回嘛，我原谅你们，因为你们有两个漂亮的小姑娘。只。要瞧上她们一眼，立刻就知道她们是聪明的、听话的孩子，对吧，小姑娘？”
小姐妹满脸绯红，不敢吱声，但鸭子却不知害臊地回答说：“哦！是的，先生，没有比她们更听话的姑娘了。”
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