公主失踪后，太子悲哀伤心，决心出去寻找。于是他换上旅行服装，带好途中所需之物，踏上旅程。他一路跋涉，走过许多村庄、城镇，每到一个地方，便探听乌木马的消息。人们听了乌木马，都感觉新鲜奇怪，没有谁相信他。经过漫长的时间，他不辞劳苦，风尘仆仆，可是仍然没有公主的消息。后来他旅行到萨乃奥，寻找探听，可是仍然没有她的消息，倒是听到萨乃奥国王因公主失踪而伤心苦闷，终日忧愁。
于是，他又离开萨乃奥，终于到了希腊。
在一家旅店中，他看见一伙客商聚在一起闲聊，听见他们中有人说：“伙伴们，你们知道一桩特别古怪的事情吗？”
“什么事呀？”其余的人问。
“京城的人传出一件奇闻，是这样的：有一天，国王率领人马到城效围猎，在一处树木茂盛的地方，发现一个丑老头子带着一个非常漂亮迷人的女郎，还有一匹精巧、特别的乌木马。”
“国王怎么办呢？”
“据说那老头欺骗国王，冒充是女郎的丈夫，但谎言被女郎揭穿，结果被痛打一顿，然后监禁起来。至于那位女郎和那匹乌木马的下落，这我就不清楚了。”
听到这里，太子走过去，向商人打听国王的姓名和去京城的路途，然后他心情顿时开朗，胸中的忧郁一下烟消云散。
这一夜，他安安逸逸地睡了个好觉。
次日清晨，太子又踏上旅程，赶往京城。一路走到城外，正准备进城的时候，守城的士兵拦住了他，并把他带进宫去。原来希腊的惯例，对旅客必须经过审问、登记，才准在城中居留。那天太子赶到京城，天色已晚，国王已经退朝，没法办居留手续，守城的士兵只好带他到监狱中暂住一夜。狱卒见他相貌标致，不忍心他吃苦，让他跟他们一块儿坐在狱门外面，请他吃喝。饭后他们在一起闲聊。
狱卒们问他道：“你是从哪儿来的？”
“我从波斯国来。”
听说他是波斯国人，狱卒们议论起来。其中有人说：“波斯人。我听过许多波斯的传说，知道不少波斯人的风俗习惯，可是现在关在我们狱中的那个老波斯人，算得上最为荒唐滑稽了。”
另一人说：“那样奇丑下流的人，当真少见。”
“你们为什么这样说呢？”太子问。
“他是国王出猎时被发现后抓来的，他冒充哲人却欺骗人。当时他和一个美丽的妙龄女郎、一匹乌木马在一起。那位美丽的姑娘被接进宫去，国王很宠爱她，可惜她疯了。国王请医生替她治病，一直没治好。那个老波斯人如果真是哲人，那一定可以医治姑娘的病了。现在，乌木马还在国王的宝库中，那波斯老头却终日在狱中长叹、哭泣，吵得我们不能安稳睡觉。”
太子当然知道哲人悲哀的原因，他灵机一动，生出了一个念头。后来狱卒们要睡觉了，叫他进牢里暂宿一夜，然后锁上了狱门。太子来到狱中，听见那个哲人用波斯语叹道：“哟！我真该死，欺骗太子，抢夺姑娘，真是自作孽啊！我想追求她，却达不到目的，这全都怪我。我不自量力，一心追求不属于自己的东西，结果落得这下场。唉！谁要是不自量力，贪婪过度，他一定会像我一样呢。”
听见哲人呻吟，太子在旁问道：“你准备什么时候不再悲哀哭泣呢？你以为只有你才有这么悲惨的遭遇吗？”
听了太子的话，哲人认为他与自己同病相怜，于是把自己的身世和遭遇对他尽情吐露，企图博得太子的同情。
次日，守城的士兵到狱中来带太子晋见国王。国王听了士兵的禀报，问太子：“你从哪儿来？叫什么名字？来做什么事？为什么到这儿来？”
“我叫哈勒图，是波斯人。我精通医学，专治各种疑难杂症。现在我周游列国，观察各地风土人情，借以增进自己的知识学问。在我周游期间，哪儿有疑难病人，我便替病人治疗。”
听了太子的回答，国王感到十分高兴，说道：“尊贵的医生啊！这真是太巧了，我们正需要你呢。”于是国王把女郎害病的情况说了，最后说道：“如果你能治好她，你要什么我都可以给你。”
“哦！陛下。我愿尽力医治患者。请陛下告诉我，她怎样害的病？她和哲人、马儿是怎样被发现的？”
国王从头到尾叙述了当日发现他们的经过。
“他们带来的那匹马儿，陛下是怎么处置的？”
“我把它原封不动地保存在一座宫殿里。”
太子暗自想道：“既然如此，我必须先看看马儿。要是马儿完好，那么我的事就成功有望。万一它受到损坏，我不得不另想办法搭救公主了。”主意打定之后，他就对国王说：“陛下，刚才提到的那匹马儿，我打算先去看一看，也许它与医治疾病息息相关呢。”
“好的，欢迎。”国王满口应允，立刻起身，牵着太子的手来到藏马的地方。
太子仔细检查一番，发现马儿各部分的机件全都完整，毫无损坏，因而十分高兴。他对国王说：“愿安拉保护陛下！现在我该去看女郎，替她治病了。若是安拉的意愿，也许我能一举医好她的疾病。”他建议国王注意保护马儿，然后随国王前往公主养病的地方。
到了室内，太子抬头看见公主蓬头垢面，癫狂不休地吵闹着、说着胡话。她原来是装疯，这样来保护自身，不被国王伤害。于是太子温柔地对她说：“没有关系，这是不碍事的。”
公主认清了太子，过分惊喜，狂叫一声，晕了过去。
国王以为她是因为害怕自己而晕倒的，因此立刻退了出去。太子趁机把嘴凑到公主的耳边，悄悄地说道：“在目前这个紧急关头，你要多多忍耐，克制住情绪。我有办法对付他，逃出去。我告诉他你是着了魔，向他保证医好你，让他解掉你的镣铐。待会他进来，你花言巧语地敷衍他，让他看到你的疾病有了起色。这样一来，我就可以顺利地实行逃跑计划了。”
“好！遵命。”公主欣然应诺。
太子从容走出病室，对国王说：“陛下，托你的福，我已经替她诊断医治过，刚着手就有成效，算是替陛下救活了一条生命。现在请你进去瞧瞧，安慰她，让她高兴快乐吧。陛下的目的已经达到，我祝贺陛下了。”
国王一走进病室，公主便起身迎接，并跪下去吻了地面。国王欣喜若狂，吩咐婢仆好好服侍她，陪她进澡堂沐浴、熏香，给她预备衣服、首饰。婢仆们遵照命令，前去侍候她，打扮她，扶她进澡堂沐浴、熏香。一会儿，她又打扮得如同满月一般美丽可爱了。
宫娥彩女簇拥着她到国王面前，公主跪下去祝福国王。国王非常高兴，对太子说：“这全是你的功劳，是上帝让你用医药来恩赐我们的！”
“陛下，要让她完全康复，不再发病，有一个彻底的办法。请陛下统率文武百官和部队，带着那匹乌木马，到那天陛下打猎碰到他们的地方。我将用法力在那儿收伏妖魔。这样，女郎将永不受妖魔缠绕了。”
“好极了！就这么办吧。”国王立即发令，抬出乌木马，率领人马，开往郊外。
太子指挥人马列队站在一旁，让乌木马和公主站在国王视线可及的远处。然后，他对国王说：“陛下！请允许我焚香，念咒语，把妖魔收禁起来。你看见我跨上马儿，驮着这女郎，马儿像活了似的，向前行进，妖魔就被收禁了。待它行到御前，就算大功告成。”
国王非常信任太子，率领人马列好队，等着看他收妖。太子跨上乌木马，让公主骑在前面，用布带紧束起来，然后伸手开动升腾的按纽，马儿便升腾起来，越飞越高，扬长而去。国王和部下一等再等，始终不见他们飞回，发觉上当，懊悔不迭，只得垂头丧气地带领人马回城，躲在宫中生闷气。
宰相和朝臣们相邀着进宫，安慰劝解他，说道：“那个抢夺姑娘的家伙，是个大魔法师。感谢上帝，他保佑你摆脱了魔法师的阴谋和危害。
太子带着公主，驾着乌木马，一直飞到波斯的那座宫殿里降落。他安置好公主，进宫晋见父王母后，报告了救回公主的经过。国王和王后听了非常高兴，立即吩咐置办筵席，替太子和公主举行婚礼。
国王欢宴臣民，城里整整热闹了一个月。
国王经历了这一切，为了避免再次发生灾祸，毁了乌木马。
婚后，太子生活快乐，他备了厚礼和书信给萨乃奥国王，报告了他和公主结婚的消息。萨乃奥国王读了书信，知道公主安然无恙，终于放下了心。国王回赠了珍贵丰厚的礼物，托使臣带给太子。
此后，波斯与萨乃奥两国交往频繁，日益亲善。后来波斯国王驾崩，太子做了国王，秉公执正，锐意革新。国家一天天兴旺，他和妻子生活快乐幸福、长寿平安。
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