国王和太子对坐谈心。国王对太子的谈话十分钦佩。两个人谈得上劲，不知不觉已是黎明。国王起身回宫，吩咐兵马整队出发，准备和太子比武。同时他为太子选了一匹骏马，配上最好的鞍辔，供太子在比武时骑用。太子推辞了，说道：
“陛下，我暂且不骑马，请允许我先到军中，看看他们的阵容吧。”
“随你便好了。”
太子来到阵前，看过军队的阵容。
这时，国王当众宣布：“三军听着，现在有个青年王子来向公主求婚。他夸口说，他单枪匹马可以打败我们的军队，即使我们有十万之众，在他看来也微不足道。他口出狂言，那么我命令：在比武中，你们必须全力对付他，把他挑在你们的刀尖上。”接着国王回头对太子说：“我的孩子，该开始了。如何比法，你自己去选择吧。”
“陛下，这不公平。他们身骑战马，我却步行，这怎么能比武呢？”
“我给了你一匹战马，你却不接受。好吧，你喜欢骑哪匹，由你选择好了。”
“你的马没有一匹我看得上，我还是骑我自己带来的那匹马吧。”
“你的马在哪儿？”
“在你行宫里。”
“在我行宫里的什么地方？”
“在行宫的屋顶上。”
“在屋顶上？你输定了。该死的家伙哟！马怎么能上屋顶呢？你太虚伪了。”
国王惊奇地回头吩咐侍从道：“你们进宫去，瞧瞧屋顶上有什么东西。有马匹的话，赶快给我带下来。”
人们对国王此话惊奇不已，面面相觑，议论道：“马儿怎么能上那么高的楼梯？真是奇谈怪论！”
侍从们遵照国王的命令上了行宫的屋顶，果然发现一匹骏马站在上面，非常雄壮可爱。他们一看，居然是用象牙和乌木制造的，大家哈哈大笑，说道：“那个小伙子所说的，原来就是这匹战马呀。他疯了！等着看吧，一旦弄明白，看他有什么办法。”于是众侍卫抬起马儿，小心翼翼地把它一直搬到城外，规规矩矩地放在国王面前。人们好奇地涌过来围着观看。马儿既雄壮又新奇，一般人赞叹之余，又觉好笑，国王本人也惊讶而赞叹。他问道：
“孩子，这就是你用来比武的马儿吗？”
“不错，陛下。它的作用你马上可以看到。”
“那你就骑上它吧。”
“请先让你的士兵们离开，否则我是不会上马的。”
国王命令士兵离开一箭之地，太子这才说道：“陛下，现在要骑我的马儿了。我准备袭击你的兵马，他们会胆颤心惊，抱头鼠窜而逃的。”
“好吧，你尽管放手比武吧。可别留情，我的人马是不会手下留情的。”
太子从从容容一跃跨上乌木马，勒转马头，准备冲锋陷阵。国王的兵马也严阵以待，准备迎战。官兵们议论纷纷，有人说：“这小子一进阵地，咱们拿枪挑起他来。”有的说：“造孽哪！这么标致漂亮的青年，转眼就要死了。”有人说：“向安拉起誓，咱们不努力奋战，是打不败他的。如果他不是英勇过人的话，就不会夸下海口了。”
太子骑在马上，正襟危坐，在万目的注视下，开动按钮，马儿开始震动。一会儿，马儿腹中充满空气，便向上升腾，飞入云霄。国王看见太子骑着马儿飞到高空，又惊又怒，大声叫道：
“捉住他，该死的家伙！别让他跑掉，快抓住他。”
宰相和朝臣们也感到莫名其妙。他们安慰国王，说道：“陛下，世间谁追得上飞鸟呢？此人显然是个大魔术家。多亏安拉保佑，陛下平安无恙，那个小子没危害到什么。”
国王只好闷闷不乐地转回宫去。他对公主讲了比武场上的见闻。公主一听，心情十分悲伤，为太子离开而染上重病，卧床不起，医药无效。国王忧心如焚，把女儿搂在怀中，吻着她，说道：“儿啊！安拉保佑我们不受那个魔术家的危害，让我们赞美感谢他吧！”她却听而不闻，终日长吁短叹、痛哭流涕，暗自道：“向安拉起誓！不能和他聚首的话，我从此绝不吃喝。”
公主茶饭不思，国王感到万分焦虑，他温存地劝慰她，然而他的劝慰，更增加了公主的相思之情。
太子驾马升空，摆脱了危险，可是他对公主却念念不忘。他曾向国王问起过公主和国王的姓名，知道他是萨乃奥国王，于是他安下心来，加速飞行，一直飞回波斯。
到了京城，他在空中环绕了几圈，降落在王宫，随即下马跑进内宫，谒见国王。这时，国王正因他的离去而忧愁。
见到太子，国王立刻起身，欣喜若狂，热切地拥抱他。之后，太子向国王打听制造乌木马的那个哲人的下落。国王说道：“儿啊，那个坏家伙，愿他一辈子吃苦倒霉，他使咱们父子离散，我因此监禁了他。”
太子替哲人说情，要求恢复他的自由。最后国王释放了他，重加赏赐，当上宾款待他，可是国王始终不肯履行把公主许配给他的诺言。太子对此不满，但由于他畏惧父王的威严，敢怒而不敢言。国王吩咐说：“儿啊，经过这次危险，以后你别再骑那匹马儿了。你不明白马的奥秘，迟早是要吃苦头的。”
太子把在萨乃奥和公主邂逅相遇的事全对父亲说了。国王说道：“如果那位国王要杀你，你早就死了，这不过是你死期未到罢了。”
太子非常想念公主，无法抑制自己的欲望。一天，他又偷偷来到屋顶，跨上乌木马，开动升腾的按纽，向萨乃奥飞腾而去，寻找公主。
第二天清晨，国王不见了太子，十分惊慌，立刻上屋顶去寻找。乌木马果然也不见了。他知道太子骑马飞走了，悲愁之余，后悔当初没把马儿藏起来。他自言自语：“向安拉起誓，待他这次回来，我非把马儿藏起来不可，免得我为他担心。”他垂头丧气，长吁短叹。
太子驾着马在空中，一直飞到萨乃奥，降落在第一次降落的地方。他跳下马儿，蹑手蹑脚地走进公主游戏的大厅，四面一看，却不见一个人影。公主和宫娥彩女们都不在。太子大失所望，于是他又摸索着，在宫中转来转去，最后终于找到公主的卧室，见她卧病不起，床前有宫娥彩女侍候。激动之下，他不顾一切闯了进去，大声问候她们。
公主听见了的声音，一下坐了起来，又惊又喜，只听太子喊道：“哟！公主，你可让我想苦了。”
“不，你才真让我想苦了呢。”
“公主，你父王那样对待我，我真够苦闷呀！说真的，要不是为了你，我会杀死他的，以此警示后人。不过为了你，我尊敬他。”
“你为什么扔下我而去？没有你，我度日如年呀！”
“你愿意听我解释吗？”
“尽管说吧。你无论吩咐什么，我都依从你，绝不违背你。”
“那么你愿意随我到我的家乡去吗？”
“好的，我听你吩咐。”
太子听了公主的答复，喜笑颜开，欢喜若狂，一个劲地握她的手，信誓旦旦。随即带她走上屋顶，跨上乌木马。他让她骑在自己前面，然后开动按纽，双双飞上天空。宫娥们见状，惊惶失措地跑进王宫报告国王。国王和王后赶忙跑出宫门，抬头观看。只见太子和公主骑着乌木马在高空飞行，感到十分惶恐，向天空大声哀求道：
“王子啊！看在安拉的份上，你可怜可怜我们吧！请留下我们的女儿吧。”
太子带着公主逃跑，旅途中，他怕公主懊悔，不愿离开父母，便问道：“你不愿离开父母，要我送你回家吗？”
“我的主人。向安拉起誓，我只愿意跟着你，永远和你在一起。”
太子听了公主果断的回答，感到快慰。于是他减低飞行速度，缓慢地前进。他们在一处绿草如茵的草地落下休息、吃饭。太子对公主关怀备至。为避免发生意外，他用带子将公主绑住，然后轻松愉快地继续飞行。
回到京城，太子满心欢喜。他故意在公主面前显示威风，叫她知道他父亲比她父亲更权威、更富足，因此他驾马直接降落在城外国王消遣用的御花园中。他把公主让进屋去，说道：
“你暂且在这儿休息，我先进城去谒见父王，给你预备宫室，然后差人前来接你。”
公主非常欢喜，说道：“好的，按你的意思办吧。”
太子想让她在威严的仪式中入城。他匆匆入宫，谒见父王。国王一见太子，喜出望外，立刻起身迎接。太子说道：“父王，我把我说过的那位公主带来了，她正在城外御花园。现在我来，是想请你准备好仪式，前进迎接她，让她看看父王的军威。”
“好极了，我们这就准备迎接她。”国王立刻命令老百姓打扫城廓，吩咐大臣和官兵全都装束得甲胄鲜明，预备迎接公主。太子则用金玉等装饰品，以及各种各样的绫罗绸缎，布置好宫殿，预备给公主居住；他还选择了印度、希腊、埃塞俄比亚等国籍的姑娘充作宫娥彩女。一切铺派齐全，他才匆匆出城，到御花园迎接公主。
到了御花园中，他走进公主暂息的屋子，一看，公主却不见踪影，乌木马也不翼而飞。他大吃一惊，焦急之下，他气得打自己的面颊，撕身上的衣服，昏头昏脑地在园中打转。过了好一阵，他的神志逐渐清醒，想道：“她不知道马儿的秘密呀！也许是那个造马的哲人无意间看见了她，为了报复，把她和马儿一起带走了吧。”
他找到园丁，打听道：“有谁进花园来没有？”
“没别的人，”园丁回答，“只是那个哲人来园中采集了标本。”
他听了园丁的话，证实了自己的猜想。
说来也巧，当公主在园中休息时，那个制造乌木马的哲人正好来御花园采集标本。他闻到公主身上散发出来的芬芳香味，循着香味找去，发现了那匹乌木马。他一直为马儿被驾走感到痛苦绝望。此时，他走过去，仔细检查，发现机件完整，没有损坏。他正打算骑马逃走，但又犹疑起来，想道：“我非看看太子带来的东西不可。”
于是他撇下马儿，闯到屋里，看见一个光彩夺目的美丽女郎坐在里面。他一见便知她不是普通人，也许是太子带来在这儿小住，准备接进城的。于是他灵机一动，走到公主面前，跪下去吻了地面。
公主见他生相奇丑，便问道：“你是谁？”
“我是太子派来的，奉命迎接你，带你到另一座美丽的御花园中去。”
“太子呢？他在哪儿？”
“他在国王御前，马上就会来迎接你。”
“哟！难道太子没有别的差人可使吗？”
哲人哈哈大笑，说道：“公主，别以为我丑陋。你若以貌取人，那可大错特错了。你若像太子那样了解我，你一定会称赞我的。他可是专门派我前来接你的。这里边别具用意，尽管他宫里婢仆、侍从成千上万，但他只会派我的。”
他打动了公主，使她信以为真。她立刻起身，伸手给他，问道：“老伯，我们怎么去？”
“哦！我们当然还是骑刚才带你来的那匹乌木马。还有什么比它好的呢？”
“我不会驾驶它！”
哲人暗中一笑，知道计谋已奏效，说道：“来吧！我来帮你驾驶。”于是跨上乌木马，让公主坐在后面，用带子紧紧地绑起来，伸手一开升腾的按钮，马儿震动着升上天空。
公主被蒙在鼓里，直至飞到高空，看不见大地时，她才开口问道：“喂！太子呢？他到底在哪儿呢？”
“太子卑鄙下流，愿安拉丑化他。”哲人突然狠狠地咒骂起来。
“你这个该死的奴才！你敢咒主子吗？”
“哈哈！你知道我是谁吗？”
“除了你对我所说的那些话外，关于你的事情，我一无所知。”
“刚才我是骗你的。这匹马是我亲手制造的，太子把它抢走了。为了这匹马儿，我受尽欺哄、侮辱，悔恨不已，现在我总算把它夺回来了，还把你也弄到手，我要以此报复，也让他尝尝被人欺哄的烧心滋味。从今以后，他休想再得到这匹马。你就安心享受吧！我会加倍爱护你，我当然会待你好的。”
“天哪，我抛开父母，又和爱人失散了！”公主悲哀之下，痛哭流涕。
哲人驱动乌木马，一直飞到希腊境内，在一处树木翠绿、河渠交错的平原降落。
这地方距城市不远，恰巧那天希腊国王率领人马围猎到这儿。看见哲人、公主和乌木马，他派随从逮捕了他们。哲人和公主被一起押到国王面前。国王见哲人相貌奇丑难看，而公主却又异常美丽，因而问道：“姑娘，你和这个老头子是什么关系？”
“她是我的妻子！”哲人抢着回答。
公主赶紧摇头否认，说道：“不，陛下，向安拉起誓，他不是我的丈夫。我根本不认识他，是他把我骗到这儿来的。”
听了公主的话，国王下令拷打哲人。随从一齐动手，打得他半死不活。之后国王吩咐把他押进牢狱，监禁起来，并把乌木马和公主一起带回宫去。他不知道乌木马的用途，更不会驾驶它。
