有一次，老头儿摔了一跤。跌得很厉害。竟断送了性命，留下小穆克又穷又傻。他的亲戚都是些冷酷无情的家伙，因为死者欠他们的债没有还清，就把可怜的小矮子撵走，叫他出门去寻找自己的幸福。小穆克回答说马上就走，只求把父亲的衣服赏给他。结果总算讨到了。他父亲是个高大的粗壮汉子，他的衣服不合小穆克的身材。但穆克很快就想到了主意。他把太长的部分剪下，就穿在身上，似乎忘了还得剪瘦一些。因此他的服装怪模怪样，就像今天他还穿着的那种样子：大头巾，阔腰带，宽裤子，蓝外套，全是他父亲的遗物，他一直就穿着。他把父亲那口长长的镂花短剑插在腰带上，拿了一根小拐杖，出门扬长而去。
他逛了一整天，很高兴。因为他是出伺来寻求幸福的。假若他看见地上有一块碎瓷器在阳光中闪耀，他一定要捡起来藏在身边，相信他会变成最美丽的金刚钻；假若他看见远远的教堂圆顶像火一般光辉灿烂，假若他看见一片海水像明镜般的的发光，他就会兴高采烈地奔跑过去，因为他以为来到了仙境。可是，唉！他一走近幻象就消逝了，疲劳和饥肠辘辘怎么老早就把他唤醒，他仍然是在尘世间啊！他这样流浪了两天，又饥饿，又烦恼，也不想找到幸福了。田野里的果实是他唯一的食物，硬邦邦的土地是他过夜的床铺。第三天清早，他从一个丘陵上看见一座大城池；半轮残月挂在雉垛上，明亮亮地照耀着，城楼顶上的旗帜光彩缤纷，似乎在招呼小穆克到它们那儿去。他很惊奇地呆呆站住，眺望着城池和附近一带地方。“是的，在那儿小穆克会找到他的幸福，”他自言自语他说，高兴得手舞足蹈起来，连疲倦也忘了。“就是在那儿，不然什么地方也找不着了。”他打起精神向城里奔去。虽然城看来很近，他却费了整整一个上午的工夫才走到，因为他的两条小腿几乎完全抬不动了，使他不得不常常在一株棕树阴下坐着休息。最后，他来到了城门口。他整一整小外套；把头巾包得漂漂亮亮的，腰带拉得宽宽的，长长的短剑插得直挺挺的，掸一掸鞋上的灰尘，提着小拐杖，大着胆走进城门。
他走过好几条街道，没有一个地方有人开门欢迎他，没有一个地方有人像他所想象的那样招呼他：“小穆克，进来用些饮食，让你那两条小腿休息休息吧。”
他来到一所高大、美丽的房子前面，又伸着脖子探头探脑地瞧起来。这时一扇窗子开了，一个老太婆探出身子高声吟唱道：快来啊，快来啊，
香粥已经熬妥，
桌子我也摆好；
请来吃一个饱。
邻舍们，快来啊，
香粥已经熬妥。
房子的大门开了，穆克看见许多狗和猫往里跑。他是不是也可以应邀呢？他犹豫了一会儿，最后还是鼓起勇气走了进去。在他的前面走着几只小猫，他决定跟随着它们，厨房在哪儿或许它们知道得比较清楚。
穆克走上楼梯后，碰见刚才在窗子上探身往外瞧的老太婆。她很不高兴地看着他，问他到这儿来干什么。“你邀大家来喝粥呀，”小穆克回答说，“我正饿得慌，所以也来了。”老太婆哈哈大笑道：“你是从哪儿来的，怪 小子？城里谁不知道，我煮东西并不请谁吃，不过喂我可爱的猫儿罢啦。有时候，我也替它们邀几个邻居来做伴，你刚才听见的就是这么一回事。”小穆克告诉老太婆，自从父亲死后他怎样受苦，恳求她让他今天和她的猫儿一同吃点东西。老太婆听了他的天真的话觉得很可怜，就允许他在家里做客，请他大吃大喝一顿。他吃饱之后，精神恢复了，老大婆仔细看了他好一会儿，说道：“小穆克，留在我这儿替我干活吧，我没有粗活要你干，我会待你很好的。”小穆克很喜欢吃猫儿粥，于是答应下来，当了阿哈弗齐太大的小厮。他的工作很轻松，但很奇特。阿哈弗齐太太有两只雄猫和四只雌猫，每天早晨小穆克得替它们梳梳毛，擦上些贵重的香膏。老太婆不在家时他得照料它们，吃饭替它们端盘端碗，夜里抱它们到丝褥上去睡觉，并用天鹅绒毯把它们裹起来。老太婆家里还有几只小狗，他也得侍候，不过不像侍候猫儿那样有许多麻烦，因为阿哈弗齐太太是把猫儿当做自己的亲生儿女看待的，但穆克的生活还是像在他父亲家里那样寂寞，因为除了老太婆外，他一天到晚只看见狗和猫。这样过了一些时候，小穆克觉得生活还不坏，东西老有吃的，事情又不多，老太婆对他也好像很满意。但猫儿们渐渐变得淘气起来；每当老太婆不在家，它们就疯狂地跳来跳去，搅得满屋子天翻地覆，还打破许多挡它们路的美丽的器皿。但它们一听见老大婆上楼，就跳上褥子，乖乖蜷伏着向她摆尾巴，好像没有发生什么事一样。阿哈弗齐太太看见房子搞得乱七八糟，就大发脾气，把过失完全归在穆克身上。不管穆克怎样替自己辩白，她总不肯相信她的仆人。她相信的是猫儿。你看，它们那样儿多么无辜啊！
小穆克非常悲伤，因为在这儿也没有找到幸福。他暗暗下了决心，要辞掉阿哈弗齐太太家的工作。他在第一次旅行中，已体会到没有钱的苦处；因此他决定，女主人一直答应给他，但从来没有给过的工资，无论如何得弄到手。阿哈弗齐太太家里有一间经常关着的小房子，里面是什么样儿他从来没有看见过，但他常常听见老太婆在里面搞得砰砰地响。她到底在里面藏着什么呢？这是他一向很想知道的事情。现在因为考虑到旅费问题，他突然想到，房子里可能藏着老太婆的金银财宝。但房门无时无刻不是紧紧关闭着的，即使有财宝也无法弄到手。
