再说那个被留下观察的礼仪官，因没有看到恶龙带着姑娘飞走，而且山上变得十分平静，就鼓起勇气来到山上。他看到被砍成碎片的恶龙和熟睡的公主、猎人及其动物们，邪恶的家伙顿起歹念。他操起利剑，一下砍掉了猎人的脑袋，然后拽着公主就下山了。公主被吓醒了，礼仪官对她说：“你现在可在我的手里！你必须说是我杀死了恶龙。”“我不能那样说，”公主回答，“是猎人和他的动物们战胜了恶龙。”然而在他的威逼恐吓下，公主只好答应了。他们来到国王面前，看到自己的孩子又活生生地回到身边，没被恶龙咬死，国王简直不知该如何表达心中的喜悦。礼仪官对国王说：“我杀死了恶龙，拯救了公主和整个国家。现在请按承诺将您女儿许配给我。”国王问女儿：“他说的是真的？”“是啊。”公主回答，“准是真的。不过我想在一年零一天以后再举行婚礼。”因为她希望那时能够得到亲爱的猎人的有关消息。
与此同时，那些动物们仍在已遇害的主人身边酣睡。一只大野蜂飞到兔子的鼻子上，可兔子用爪子把它赶走了，继续睡觉。黄蜂第二次飞来，可兔子还是把它赶走了接着睡。第三次，黄蜂蛰了它一下，把它疼醒了。兔子一醒来就叫醒了狐狸，狐狸叫醒狼，狼叫醒熊，熊叫醒狮子。狮子醒来一看不见了姑娘，主人也死了，发出一阵咆哮：“谁干的？狗熊，你为什么不喊醒我？！”熊问狼：“你为什么不喊醒我？！”狼又追问狐狸：“你为什么不喊醒我？！”狐狸质问兔子：“你为什么不喊醒我？！”可怜的兔子不知如何是好，于是所有怨恨都冲它而来了。它们正要扑向兔子，兔子求饶说：“别杀我，我可以让主人复活。我知道有座山上有一种草根，只要放到人嘴上就能医好他的病或伤。不过得跑两百个小时才能到那座山。”可狮子说：“给你二十四小时，你必须带着那种根回到这里。”于是兔子跑了，在规定时间内带着草根回来了。狮子把猎人的头拼好，兔子将草根放进猎人嘴里。猎人的肢体立刻合好了，他有了呼吸，又活过来了。他睁开眼睛，发现姑娘不见了，于是想：她准是不想和我在一起，趁我睡着的时候悄悄走了。狮子在匆忙中把猎人的头安反了，可猎人一心想着公主，根本没注意。到了中午，他想吃点东西，发现脑袋怎么被转了向，于是问动物们他睡着时出了什么事。狮子将它们如何因为太累睡着了、醒来后发现主人的头被砍下来，死了；兔子如何跑去找到了起死回生草根；它又如何在匆忙中装反了主人的脑袋等经过统统告诉了猎人，并表示愿意改过。接着他取下猎人的脑袋，转了个方向，然后用兔子的草根使他恢复了原样。
猎人内心十分难过，他带着动物们到处流浪，让它们向路人表演节目。离他战胜恶龙正好一周年那天，他刚巧又来到了他曾救国王之女的那座城市。这一次全城到处挂满了喜庆的红布。他问店主：“这是什么意思？去年这里挂满了黑布，今天挂红布是啥意思？”主人回答说：“去年的今天，国王的女儿被迫祭献给恶龙，礼仪官和它搏斗，终于杀死了恶龙。所以明天他和公主要举行婚礼，这就是全城挂黑以示哀悼、挂红以示喜庆的原因。”
第二天，结婚仪式就要举行了。猎人在中午时对店主说：“你信不信：今天我和你在这里可以吃到国王餐桌上的面包？”主人说不信，“我用一百个金币和你打赌，这事完全不可能。”猎人接受了赌注，也将同样数量的一袋金币放在旁边，然后对兔子说：“我亲爱的长跑专家，去拿点国王吃的面包给我。”兔子在动物中最矮小，因此没法发号司令，只好自己跑去。“唉呀，我要是这样一个人走，那屠夫家的狗非追着我咬不可。”正如所料，那些狗对它穷追不舍，想逮住它吃了。但是兔子敏捷地蹦啊跳啊，那样子你从来没见过。它藏到卫兵的岗亭里，卫兵一点都没有发现，那些狗跑过来汪汪叫着，卫兵一点都不明白，因此用枪托又是打又是赶，直到它们嚎叫着逃走为止。
兔子一看路上没人了，立刻朝王宫跑，径直奔向公主，藏到她椅子下面，用爪子挠了挠公主的脚。公主以为是她的狗，说：“请你走开好吗？”兔子又挠了挠她的脚，公主还是以为是她的狗，又说：“请你走开好吗？”兔子可不想就这么被撵走，于是第三次抓了她。公主朝椅子下一看，认出了兔子的项圈，她将兔子抱到她房间，问：“亲爱的兔子，你想要什么？”兔子说：“我的主人，也就是杀死恶龙的猎人正在城里，他要我来拿一只国王吃的面包回去。”公主十分欣喜，她召来面包师，要他拿一只国王吃的那种面包来。“面包师还得帮我把面包送去才行，免得那些狗追上我。”兔子说。于是面包师把兔子和面包一直送到旅店门口，兔子站起来，用前爪托起面包交给了它的主人。猎人对店主说：“那么，这一百个金币就是我的了。”店主十分惊讶，猎人又接着说：“我现在有了面包，同样还可以拿到国王吃的烤肉呢。”
主人说：“我倒想见识见识。”但不肯下注了。猎人对狐狸说：“小狐狸，去拿些国王吃的烤肉来给我。”红狐狸熟悉这里的小路，它又是钻洞又是翻墙，很快来到公主椅子下面，挠了挠她的脚。公主低头一看，认出它脖子上的项圈，因此把它带到她房间问：“亲爱的狐狸，想要什么？”“我主人，也就是杀死恶龙的猎人在这城里，他要我来拿一些国王吃的那种烤肉回去。”公主叫来厨师，命他烤一只国王吃的那种蹄膀，并替狐狸送到旅馆门口。狐狸接过肉，用尾巴赶走苍蝇，把它端给了主人。“你看，我们现在已经有了面包和肉，还得配点国王吃的那种蔬菜才行。”他召来狼，对它说：“亲爱的狼，去替我拿些国王吃的那种蔬菜来。”狼无所畏惧地径直来到公主的身边，从背后将她的裙子往下拉，使得公主不得不掉转头去看怎么回事。她认出了狼脖子上的项圈，于是将它带进自己房间，问：“亲爱的狼，你想要什么？”狼回答：“我主人，也就是杀死恶龙的猎人在这城里，他要我来拿一些国王吃的那种蔬菜回去。”公主叫来厨师，要他备一盘国王吃的那种蔬菜，并替狼送到旅馆门口。狼接过蔬菜，端到主人面前，主人说“你看，我们现在已经有了面包、肉和蔬菜，不过还得来点国王吃的那种点心才好。”他召来熊，对它说：“亲爱的熊，你最爱吃甜的东西了。去替我拿些国王吃的甜点来。”熊一路小跑来到王宫，见到的人纷纷给它让路，可是王宫的卫兵端起枪不让它进去。熊站了起来，用前爪照着卫兵的脸左右开弓，然后径直走到公主身后，轻轻呼唤了一声。公主朝身后一看，认出了熊，把它带到自己房间，问：“亲爱的熊，你要点什么？”熊回答说：“我主人，也就是杀死恶龙的猎人在这城里，他要我来拿一些国王吃的甜食回去。”公主召来点心师傅，要他烤一份国王吃的那种甜点，并替熊送到旅馆门口。熊接过甜点，把滚下来的蜜饯舔着吃了，然后站直，将点心端给主人。主人说：“你看，我们现在已经有了面包、肉、蔬菜和甜食，不过我还想喝点国王喝的那种酒。”他把狮子叫来对它说：“亲爱的狮子，你也很爱喝酒的。去替我拿些国王喝的那种酒来。”狮子威风凛凛地大步走着，看到的人都逃得远远的。它来到王宫门口，卫兵想拦住它，可它一声怒吼，把他们全吓跑了。狮子来到王宫，用尾巴敲了敲门，公主走来开门，被狮子吓了一跳。但她认出了它脖子上挂着的她的金项链扣，于是将它带到自己房间问：“亲爱的狮子，你要点什么？”它回答说：“我主人，也就是杀死恶龙的猎人在这城里，他要我来拿一些国王喝的那种酒回去。”公主召来宫里专门为人斟酒的侍从，要他把国王喝的那种酒拿来给狮子。可狮子说：“我跟着他去吧，免得拿错了。”于是跟着酒侍来到地窖。起先，酒侍拿了些佣人们喝的普通酒给它，它说：“慢着，我得先尝尝这酒。”说着倒出半杯，一口喝了下去，“这酒不对劲。”它说。酒侍白了他一眼，走到另一桶酒旁边，准备用礼仪官喝的酒应付狮子。狮子又说：“且慢，我得先尝一尝。”说着又倒出半杯喝了，“这酒好一点了，但还不是国王喝的那种。”它说。酒侍生气地说：“像你这么蠢的动物懂什么品酒？”狮子就一掌把酒侍打翻在地，等他再爬起来时，便一声不敢吭，乖乖地领着狮子来到一个小酒窖，那里存放的是国王喝的酒，从没有别人喝过。狮子还是先倒出一杯，一口吞下去，说：“这才是真的。”就让酒侍灌了六瓶。等出了地窖，狮子已经醉得东倒西歪了，所以酒侍不得不替它拎着篮子来到旅馆门口，狮子接过篮子，咬住提手，将酒交给了主人。猎人说：“您看，我现在不仅有了面包、肉、蔬菜、甜食，还有酒，我该和动物们一同进餐了。”于是他将食物和酒分给了动物们，大家吃得十分开心，而且由此可见，公主仍然爱着猎人。吃完晚饭，猎人说：“我已经像国王一样吃了喝了，现在我要去王宫和国王的女儿结婚。”店主不相信地说：“这怎么可能？她已经定婚了，而且今天就举行婚礼。”猎人掏出公主在龙山上给他的手帕，里面包着龙的七个舌头，说：“我手里的东西会帮助我的。”店主看着手帕说：“你说别的我都信，唯独这件事我不相信。我用我的房子和院子跟你打赌，你办不成这事。”猎人也就掏出一千个金币放在桌上，说：“我拿这些和你赌。”
